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Avanza el canje: nuevo bono tendr tasa del 9,5%
Ambito Financiero
December 16, 2009
La oferta de canje a bonistas tendr un cierre desdoblado: seg n lo que planea el equipo econ mico, primero ser el turno de los inversores mayoristas (ser an 15 d as o menos), mientras que los minoristas tendr n un plazo m s prolongado para decidir. Tambi n se dispuso que la tasa del nuevo bono que se emitir en la operaci n ser del 9,5%.
El objetivo con el desdoblamiento ser a mostrar lo m s r pido posible que ingres por lo menos el 60% de los bonos que actualmente est n en cesaci n de pagos. ste es el porcentaje, equivalente a unos u$s 12.000 millones, que los bancos organizadores (Barclays, Deutsche y Citi) ya tendr an pr cticamente comprometido de parte de los grandes fondos. Ayer ejecutivos de estas entidades estuvieron reunidos con el ministro Boudou.
Algo parecido se hizo con el canje de pr stamos garantizados de enero. Primero se anunci la aceptaci n de los grandes tenedores y luego se les dio m s tiempo a los individuales.
La oferta tiene que estar abierta un tiempo prolongado para que los ahorristas individuales o jubilados italianos tengan m s tiempo para decidir , explican desde el Palacio de Hacienda. Se estima que s lo en Italia los individuos tendr an entre u$s 3.000 y u$s 4.000 millones. El dato exacto, sin embargo, es desconocido ya que en los ltimos meses hubo un fuerte pase de titularidad de la deuda argentina en default.
El env o de la propuesta a la Securities and Exchange Commission norteamericana se realiz ayer y la expectativa es que en un mes llegue el visto bueno final. El ministro Amado Boudou asegur que el 12 de enero estar todo listo para lanzar la transacci n. Es optimista: depende del tiempo que se tomen las autoridades norteamericanas para dar la autorizaci n final.
El funcionario tambi n confirm que una vez que llegue el visto bueno, visitar las principales plazas financieras, como Londres y Nueva York, pero con seguridad la delegaci n tambi n pasar por Italia y Alemania.
En cuanto a la propuesta, stos son algunos aspectos para tener en cuenta:
Adem s de contar con m s plazo para ingresar, los peque os bonistas recibir n un bono m s corto (a tres a os en vez de siete) en compensaci n por los intereses vencidos entre 2005 y 2009, y los tres pagos del cup n PBI. La tasa ser del 9,5%.
No habr pagos cash por parte del Gobierno. Esto significa que incluso el pago que se realiz ayer de cup n PBI ser efectuado a trav s de la entrega de nuevos t tulos.
Se confirma la emisi n de un bono de u$s 1.000 por parte de la Argentina. Los peque os inversores no tendr n obligaci n de suscribirlo, por lo que la responsabilidad recaer en los bancos colocadores.
El ministro explic que la licitaci n para cancelar anticipadamente deuda vigente 2010 implicar una quita de intereses para los inversores y podr a incluir los t tulos Boden 2012 y los llamados Pr stamos Garantizados. La primera operaci n de este tipo ser a la semana pr xima.
Lo que est haciendo el Gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner con estas medidas -indic Boudou- es aportar para dar vuelta una p gina (...) que tiene que ver con una crisis que nuestro pa s ha sabido sobrellevar . Y explic que el objetivo es volver a financiarse con colocaciones en el mercado internacional a una tasa que sea inferior al 10% anual en d lares.
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